Pierwszym z kroków do dobrego procesu zarządzania jest zebranie podstawowych danych jak i informacji, jakie pozwolą na przygotowanie opisu obecnej sytuacji firmy. Tak zdobyte podczas badań informacje mogą być użyte w procesach decyzyjnych, mogą także być punktem wyjścia do pracy nad poprawieniem jakości obsługi klientów. Badania tego rodzaju mogą zostać wykonywane systematycznie albo jednorazowo. Są niesamowicie istotne dla wszystkich firm.